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[투데이리포트]한진중공업, "하반기에도 수주잔량..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 한진중공업(097230)에 대해 "하반기에도 수주잔량 고민없는 조선주 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한진중공업(097230)에 대해 "국내 조선업체들의 수주잔량은 2013년과 2014년 고점 기록 이후 감소 추세를 보이는 중. 일부 대형 조선업체 중 5년 사이에 최저 수준까지 감소한 업체도 나타나고 있는 상황. 대형 해양수주가 이어지지 않는다면 하반기에도 동일 추세는 이어질 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 보유하고 있는 수주잔량은 국내와 필리핀 사업장에 총 60척으로 2012년 저점인 50척 대비 10척 정도 많은 상황. 해운업체들의 실적 개선 이후 본격적인 신조선 발주로 수주잔량 성장세를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결매출액은 3조 941억원으로 예상되는데, 이는 전년대비 22.7% 성장한 수치. 영도 사업장과 수빅사업장의 건조물량이 늘어나면서 매출이 증가. 영업이익은 216억원이 발생하여 흑자 전환이 가능할 것. 이자비용 때문에 순이익 기준의 흑자전환은 2016년에야 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 7,040 | 9,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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