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[투데이리포트]한진중공업, "2년 빨랐던 구조조..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2년 빨랐던 구조조정, 반가운 영업흑자 전환 신한금융투자증권은 한진중공업(097230)에 대해 "6개분기 영업적자의 주요인이던 영도조선소의 조업 정상화(영업이익률 -4% 추정), 2분기 충당금 설정 이후 건설부문의 실적 정상화(BEP 추정), 인천북항부지 매각(4만여평, 매출액 1,200억원, 영업이익 550억원 추정)이 3분기 영업 흑자전환을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에 자산매각이 없다고 가정해도, 매출액 8,209억원(+15.3% YoY), 영업이익 103억원으로 2분기 연속 영업흑자가 예상된다. 건설부문 수주 호조(3Q 기준 1.35조원 추정)와 수빅의 수주목표(14억달러) 달성 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "흑자전환과 순조로운 자산 매각은 긍정적이나 PBR 0.3배의 Valuation 매력이 부각되려면, ‘영업이익>금융비용’의 턴어라운드가 필요하다. 연간 이자비용 1,500억원 기준시, 5% 이상의 영업이익률을 기록해야 한다. 분기별 영업흑자 기조는 유지되지만, 당기순이익 흑자전환은 2017년으로 예상한다"라고 전망했다. |
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