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[투데이리포트]에스맥, "주가 상승여력 49..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 19일 에스맥(097780)에 대해 "주가 상승여력 49%+α"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 에스맥(097780)에 대해 "2013년 실적은 매출액 5,973억원(+33.3%YoY), 영업이익 427억원(+47.4%YoY)으로 큰 폭으로 성장할 전망이다. 이는 1Q13 이후 테블릿PC용 ITO센서의 수율회복, ITO센서의 내재화율 증가, FHD LCD 스마트폰 진입을 예상하기 때문이다. 2013년 영업이익률을 +7.2%로 전망하며, 향후 수율개선 및 내재화율 증가가 가속화될 따라 추가적인 Upside 또한 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1Q13초 ‘테블릿PC용 ITO센서’의 수율이 BEP Line을 상회한 것으로 추정된다. 그 동안 부진했던 테블릿PC용 ITO센서의 수율이 4Q12 75%에서 1Q13 81%수준으로 상승함에 따라, 동사의 1Q13 영업이익이 698억원(+41.3%QoQ)을 기록하며 턴어라운드 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 글로벌 스마트폰 Set업체들의 FHD 스마트폰 출시가 이어짐에 따라, 삼성전자 역시 2Q13 중에 FHD LCD를 탑재한 신규 스마트폰을 출시할 것으로 예상된다. FHD LCD에는 이미 수율 및 Capa가 확보되어있는 GFF방식의 터치패널이 사용될 것으로 예상하며, 소형 사이즈에서 경쟁사 대비 기술적 우위에 있는 동사가 독점 공급할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,100 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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