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[투데이리포트]에스맥, "2Q13 실적 Su..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 에스맥(097780)에 대해 "2Q13 실적 Surprise! - 하반기, 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 에스맥(097780)에 대해 "현 시점에서는 3Q13부터 본격화되는 테블릿PC 및 중저가 스마트폰의 출하 증가에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3Q13에는 매출액 1,684억원(+32%QoQ, +35%YoY), 영업이익 104억원(9%QoQ, +19%YoY)을 기록하며 전분기 및 전년 동기 대비 모두 성장할 전망이다. 이는 ‘삼성전자 테블릿 PC 및 스마트폰용 터치패널’과 ‘SONY Xperia용 터치패널’의 출하 증가에 의한 것"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 매출액은 994억원(25%QoQ, 15%YoY)으로 전분기 및 전년 동기 대비 모두 성장할 전망인데, 삼성전자 중저가 스마트폰(갤럭시S4 Active 등)뿐만 아니라 SONY Xperia등에도 탑재되고 있기 때문에 안정적인 성장세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 23,000원까지 높아졌다가 2013년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 17,400 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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