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[투데이리포트]윈팩, "적자 터널, 끝이 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 적자 터널, 끝이 보인다 키움증권은 윈팩(097800)에 대해 "반도체 패키징 및 테스트 전문업체인 동사는 12년 하반기부터 14년 상반기까지 실적 하락세를 겪었으나 3Q14부터 유의미한 개선 추세가 진행되고 있다. 매출액은 2Q14를 저점으로 3Q14부터 회복세에 진입할 전망이고, 영업이익은 4Q14부터 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 2년간 실적부진의 근본적 원인은 시황과 전략의 엇박자 때문이었다고 판단된다. 이를 만회하기 위한 제품개발 및 설비증설을 마무리했고 3Q14부터 그 성과가 나타나고 있다. 주력 고객사향 모바일 응용복합제품 수주에 성공하면서 낮아졌던 점유율이 정상궤도로 회복하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 개선은 고부가 복합제품 후공정 시장 진입, 패키지-테스트 턴키 솔루션 고객기반 확대, 생산효율화를 통한 원가절감 등 구조적 사업경쟁력 강화를 배경으로 하고 있다. 이에 따라 15년에도 실적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
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