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[투데이리포트]효성오앤비, "친환경 성장산업에 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 17일 효성오앤비(097870)에 대해 "친환경 성장산업에 속한 유기질비료 업체"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 효성오앤비(097870)에 대해 "동사의 향후 성장전략은 기존 유기질비료의 안정성장과 퇴비를 비롯한 신규 제품라인을 강화하는 방법이다. 발효유박비료를 출시하는 등 향후 유기질비료의 품질 개선과 고부가치 제품 확대로 유기질비료 매출을 안정적으로 성장시키는 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015.6월에는 퇴비제품의 매출가세로 전체 매출액이 28.9% 증가한 475억원으로 추정되고 영업이익도 26.2% 증가한 90억원으로 전망된다. 수익성이 좋은 원인은 매출증가에 따른 규모의 경제효과와 환율이 하락하고 원료가가 안정되어 있어 매출원가가 안정되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국제원료가의 변화에 수익성이 영향을 받는 구조이고 특히 환율변동에도 노출되어 있다. 지금은 원/달러 환율이 하락하고 원료가격이 안정되어 있어 수익성에 플러스로 작용하고 있다. 그러나 원료가와 환율이 지금과 반대 방향으로 움직일 경우 수익성이 악화될 수 있는 리스크 요인이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 23,300 | 27,100 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(UPGRADE)'에 목표주가 27,100원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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