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[투데이리포트]효성오앤비, "친환경 농업관련 사..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 20일 효성오앤비(097870)에 대해 "친환경 농업관련 사업 중심으로 고성장 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 효성오앤비(097870)에 대해 "친환경 농업에서 가장 중요한 축인 유기질 비료부문에서 확고한 경쟁력을 가지고 있어 미래 성장 전망이 매우 긍정적이다. 3 분기에도 매출액 46.8%, 영업이익 77.9% 성장했고 4 분기와 내년에도 고성장할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "유기질비료, 퇴비, 유기액체비료/인공토양 등을 감안하면 외형성장 전망은 매우 긍정적이다. 당장 4 분기에 매출액은 전년동기대비 25.4% 증가한 209 억원, 영업이익은 46.3% 증가한 52 억원으로 추정한다. 퇴비부문도 유기질 비료만큼 영업이익률이 나오는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "매출원가와 판관비부문에서 규모의 경제 효과가 나타나면서 영업이익률이 작년 18.9%에서 금년부터 연간 22%대로 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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