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[투데이리포트]CJ제일제당, "생각보다 높지 않을…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 100 2022/06/27 08:05

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케이프투자증권에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 "생각보다 높지 않을 2분기 실적 산(山)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "당분기는 전년동기 높은 실적에 대한 베이스 부담이 가장 큰 시기이나, 식품과 바이오 부문의 호조세 지속으로 예상대비 견조한 실적을 달성할 수 있을 것으로 전망. 식품 부문의 성장 요인은 1) 판가 인상 효과 반영, 2) 성장 채널(B2B, CVS, 온라인) 중심의 매출 확대, 3) 해외 성장세 지속 등이며, 바이오 부문의 경우 곡물가 상승에 따른 주요 아미노산 고판가 기조 유지, 셀렉타 호실적 등이 전망. 매크로 불안에 따라 주가 횡보 중이나, 예상대비 견조한 실적 기대되는 점 고려하면 매수 추천."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 2Q22 연결 실적은 매출액 4조2,493억원, 영업이익 3,438억원(대한통운 제외 기준)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 600,000원까지 높아졌다가 2021년11월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.23 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.31 목표가 551,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.31 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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