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[투데이리포트]CJ제일제당, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 109 2022/08/02 08:03

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KB증권에서 25일 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q22 Preview: 시장지배력을 바탕으로 마진 방어에 성공 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "최근 원부자재 가격 상승에 따른 비용 부담이 있으나, 시장지배력을 바탕으로 높은 외형성장세를 유지하며 실적 호조세를 이어갈 전망. 식품부문은 원가 압력이 지속되고 있으나 가격인상 (P↑) 및 인플레이션으로 인한 가공식품 판매 호조 (Q↑)로 외형성장 및 마진 방어에 성공. 원가 부담이 높은 미국에서 적극적인 가격인상을 통해 수익성 중심의 경영을 이어가고 있으며, 리오프닝 이후에도 가공식품에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있어 온라인과 CVS 채널에서 햇반, 만두 등 주력 제품 판매 호조세가 이어지고 있음"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 6조 9,787억원 (+10.6% YoY, 0.0% QoQ), 영업이익은 4,589억원 (-2.3% YoY, +5.3% QoQ, 영업이익률 6.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 4,660억원에 부합할 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 650,000원까지 높아졌다가 2022년2월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.18 목표가 550,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.07.12 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.05 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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