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[투데이리포트]CJ제일제당, "2Q22 Re: 3…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 146 2022/08/09 09:36

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하나금융투자에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q22 Re: 3분기도 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "① 원가 부담은 3분기까지 이어지겠으나 판가 인상 및 전략적 제품 점유율 확대를 통해 마진을 방어할 것으로 판단. ② 바이오 시황 호조는 3분기까지 이어질 것으로 전망. 전년 높은 수준의 영업마진 시현이 가능할 것으로 판단. ③ 생물자원은 전년 기저효과 및 시세 회복 기인해 유의미한 증익이 가능해 보임"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 5,166억원(YoY 19.1%), 5,043억원(YoY 7.4%) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년11월 570,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 620,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.09 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.06.23 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.05.10 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.03.23 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.02.15 목표가 620,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.09 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.09 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.09 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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