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하나금융투자에서 22일 CJ제일제당(097950)에 대해 "3Q22 Pre: 3분기도 순항 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2분기에 이어 3분기도 호실적이 전망. 2023년에도 물류 제외한 매출액 및 영업이익 증가할 것으로 예상. 아미노산 판가 추이 감안시, 바이오는 시장 우려대로 YoY 감익이 불가피. 그러나 식품은 하반기 갈수록 유의미한 이익 레버리지가 기대. 원가 부담 경감 및 해외 판촉 효율화가 가시화되면서 소재 및 가공에서 마진 개선을 예상하며 바이오 감익을 상쇄할 것. 생물자원도 기저효과가 본격화되면서 전사 이익 개선에 긍정적 영향을 미칠 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 5,683억원(YoY 10.4%), 5,130억원(YoY 18.4%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년11월 570,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 620,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.09.22 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.08.09 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.06.23 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.05.10 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.03.23 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.22 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.09 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.09 목표가 550,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.08.09 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권