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[투데이리포트]CJ제일제당, "버티면 이긴다…" 매수(유지)-신한투자증권

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평민

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조회 82 2024/02/14 10:20

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신한투자증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 "버티면 이긴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

신한투자증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q23 영업이익 2,983억원(+24% YoY), 컨센서스 부합. 국내 가공식품 판매량 회복 추세 지속. 증익 사이클의 초입, 업종 내 Top pick 의견 유지. 기존 긍정적인 투자의견과 업종 내 Top pick 의견을 유지. 단기적인 실적 부진은 이미 주가에 반영. 식품은 국내외 판매량 성장에 원가 부담 완화와 비용 효율화가 더해짐. 바이오는 시황이 점진적으로 개선되는 가운데 Specialty 아미노산 성장을 통해 기저 부담을 극복할 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 매출과 영업이익은 7.29조원(-3.7% YoY), 2,983억원(+24% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.39조원(-7.2% YoY), 1,580억원(+28.2% YoY)을 기록. 식품과 바이오 등 핵심 사업은 양호했으나, 셀렉타(적자 435억원)와 생물자원(적자 426억원)의 부진이 아쉬웠음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 470,000원까지 높아졌다가 2023년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 430,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.11 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 430,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.14 목표가 430,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.12 목표가 430,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 430,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.14 목표가 410,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.14 목표가 470,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.14 목표가 400,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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