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[투데이리포트]마이크로컨텍솔, "번인 소켓! 201..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 17일 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "번인 소켓! 2015년에도 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "동사의 매출액은 2005년 83억원 → 2014년 457억원(CAGR 20.9%)으로 매년 매출액이 상승하고 있다. 이는 반도체 출하량 증가와 소켓가격 상승이 동시에 진행되고 있기 때문이며 동사뿐만 아니라 국내 소켓업체들도 대부분 이러한 흐름에 동조하고 있다. 따라서 단기적 보다는 중장기적인 관점에서 동사의 성장성을 바라보는 것이 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 올해에도 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 이는 DDR3에서 DDR4로 전환되는 과정에서 번인 소켓의 수요가 증가하고 있기 때문이다. 또한 과거와는 다르게 모바일 DRAM인 LPDDR 테스트를 위한 번인소켓 수요도 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "DDR4의 침투율은 2014년 3% → 2015년 21% → 2016년 42% 수준, LPDDR의 경우 2015년 24% 수준이 예상되어 2015년에 이어 내년에도 성장 흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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