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[투데이리포트]마이크로컨텍솔, "SSD Test 소..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 16일 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "SSD Test 소켓의 수요 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "동사의 SSD Test 소켓(SSD & Module 소켓 합산: 2013년 39억원 → 2014년 71억원 → 2015년 155억원 전망, 1Q14 9억원 → 1Q15 31억원)의 성장이 기대된다. 이는 NAND의 공정전환으로 SSD 가격이 빠르게 하락하고 있어, 기존 HDD에서 SSD로의 전환 수요가 크게 증가할 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 과거 10년간 역성장 없이 매년 매출액 상승(2005년 이후 CAGR 20.9%)을 기록하였고, 향후에도 이러한 성장흐름이 지속될 전망이다. 이는 소켓의 특성상 반도체 출하가 증가할수록 수요가 자연스럽게 증가하고, 미세화과정이 진행될수록 소켓 가격이 추세적으로 상승하고 있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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