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[투데이리포트]아이센스, "재차 확인된 성장성…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 3일 아이센스(099190)에 대해 "재차 확인된 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아이센스(099190)에 대해 "파악. Arkray의 주문량 급증으로 송도공장은 3라인에 이어 4라인이 당초 계획보다 조기에 완공되어 생산에 돌입한 상황. Arkray 전용 송도공장은 ‘15년 가동률이 100%를 넘어선 이후 올해 2배로 증설된 라인이 가동되면서 성장을 견인(혈당스트립 capa 기존 연간 2억개 → 연간 4억개). ‘16년 Arkray향 매출액은 전년 대비 44% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "올해 송도공장은 기존 라인을 두 배로 확장시켰고 원주공장은 근무시간을 연장하는 방식으로 증설이 이루어진 상황에서 모두 풀가동 중이어서 3년만에 고성장세를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 연간 실적은 매출액 1,251억원(+23% yoy), 영업이익 251억원(+29% yoy), 영업이익률 20.0%(+1.4%p yoy)를 예상한다. 또한 중국 영업력 강화의 성과로 상반기 중국 매출액(81억원, +90% yoy)이 의미있게 증가하고 있어서 ‘17년 중국공장 가동시 추가적인 성장을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,667 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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