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[투데이리포트]SDN, "하반기로 갈수록 동..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 SDN(099220)에 대해 "하반기로 갈수록 동사의 실적이 급속도로 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 30.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SDN(099220)에 대해 "동사의 2분기 실적은 해외시장 진출의 본격적인 실적 확대로 분기별 사상최대 실적을 기록할 전망이다. 이미 수주한 해외 플랜트 시공 실적인식과 추가수주, 국내 태양광 시장 확대로 하반기에는 실적 증가가 더 크게 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 태양광 시장은 발전차액제도 이후에 RPS제도의 신설로 인하여 정부 지원이 계속될 전망이며 동사는 시범사업 부분에서도 시장 점유율 1위(25%)를 차지하여 의무 확대 시행될 경우 급격한 시장 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사는 신재생에너지 발전에 따른 세액공제를 받고 있어 향후 5년간은 법인세를 납부하지 않아도 되는 구조로 되어있다. 따라서, 동사의 순이익은 안정적인 성장을 가져올 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 849.2 | 1005.5 | 2012 | +100.1 | 420 | +219.15 |
| 영업이익 | 56.4 | 59.6 | 258 | +332.89 | 51 | +381.13 |
| 순이익 | 41.4 | 88.8 | 265 | +198.42 | 51 | +410 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 26,000원까지 높아졌다가 2010년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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