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[투데이리포트]SDN, "하반기 실적은 더욱..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 SDN(099220)에 대해 "하반기 실적은 더욱 더 놀라운 모습을 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SDN(099220)에 대해 "동사의 실적은 매 분기 사상최대 이익을 갱신 할 것으로 예상되며 하반기로 갈수록 확대되는 실적의 기대감이 커질 것이다. 3분기 이후의 매출과 이익은 이미 수주한 해외 불가리아 플랜트 시공 실적 인식이 순차적으로 이루어지면서 추가적으로도 수주가 이루어질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기부터 고부가가치 사업부분인 해외 매출이 인식되면서 예상을 상회 하는 영업이익률을 보여주었으며, 2분기말 환손실(17억)로 인한 부분을 제외하면 분기 순이익도 예상치를 상회하는 만족스러운 수준으로 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "추가로 신재생에너지 발전에 따른 세액공제를 받고 있어 향후 약 5년간은 법인세를 납부하지 않아도 되는 구조로 증가하는 태양광 플랜트 수주에 따른 실적 성장을 감안할 때 현재 주가는 매력적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 849.2 | 1005.5 | 1995 | +98.41 | 670 | +65.96 |
| 영업이익 | 56.4 | 59.6 | 262 | +339.6 | 87 | +58.38 |
| 순이익 | 41.4 | 88.8 | 265 | +198.42 | 95 | +99.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 26,000원까지 높아졌다가 2010년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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