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[투데이리포트]SDN, "호사다마 [好事多魔..."매수_대우
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| 대우증권은 25일 SDN(099220)에 대해 "호사다마 [好事多魔]"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SDN(099220)에 대해 "결국은 실적에 대한 기대감이 가장 중요한 주가 상승 요인이라면 동사의 실적은 하반기로 갈수록 기대감이 크다. 3분기 이후의 매출과 이익은 이미 수주한 해외 불가리아 플랜트 시공 실적인식과 해외 추가수주, 국내 태양광 시장 확대로 하반기에는 실적 증가가 큰 폭으로 이루어 질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 해외 매출 부분은 신뢰할 수 있는 구조로 자금 집행이 이루어지고 있으며, 순차적인 계획에 따라 매출 인식을 하고 있다. 추가적으로 해외 시장에서의 수주 진행도 원활하게 되고 있어 추가적인 수주로 인한 추가적인 실적 증가도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신재생에너지 발전에 따른 세액공제를 받고 있어 향후 약 5년간은 법인세를 납부하지 않아도 되는 구조로 증가하는 태양광 플랜트 수주에 따른 실적 성장을 감안할 때 낙폭 과대에 따른 주가 매력도는 더욱 더 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 26,000원까지 높아졌다가 2010년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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