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[투데이리포트]SDN, "전문 건설회사로서의..."_SK
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| ◆ Report briefing 전문 건설회사로서의 실적 차별화 SK증권은 SDN(099220)에 대해 "보수적 수주 전망을 반영하더라도 2012년 매출액과 영업이익은 3,200억원, 400억원을 상회할 전망이다. 국내 RPS 제도 시행에 따른 국내 발전소 건설 수요 증가와 일본과 남아프리카공화국 등에서 신규 수주가 예상되어 실적 및 수주 모멘텀은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2011년 4Q 예상 매출액과 영업이익은 800억원과 150억원으로 다른 태양광 밸류체인내의 업체들과 달리 실적이 대폭 개선되었다. 폴리실리콘에서 태양전지의 공급 과잉이 지속됨에 따라 태양광 밸류체인 내에서 EPC 업체들의 위상이 격상 중임을 확인할 수 있는 실적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 SPC의 지분가치는 900~1,200억원에 이를 것으로 예상됨에 따라 초기 논란이 많았던 지분 출자 논란도 해소될 것"라고 전망했다. |
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