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[투데이리포트]삼강엠앤티, "1분기 부진했으나 …" BUY-유진투자증권

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평민

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조회 347 2024/05/20 09:35

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유진투자증권에서 20일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "1분기 부진했으나 2분기부터 회복세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "1분기 매출, 영업이익 1,271억원, 89억원으로 컨센서스(2,092억원, 130억원)대폭 하회. 대만 하이롱 해상풍력 체인지 오더 발생, 특수선 주요 자재 입고 지연으로 매출이 이연된 것이 부진 이유. 1분기 부진 불구 회사측 연간 가이던스 매출 유지. 대만 라운드 3향 자켓 2건, 해상변전소용 자켓 1건과 오일 메이저용 플랜트 수주 진행. 한국 정부 재생에너지 연간 6GW 설치 목표. 해상풍력이 중심이어서 국내 해상풍력 하부구조물 시장 기대감 유지. 대만 해상풍력에서도 현지 업체들 생산능력 부족으로 동사에게 추가 물량 계약 지속되는 등 경쟁력 여전. 글로벌 최대 규모의 해상풍력 하부구조물 제조 신야드의 가치 반영 중장기적으로 이루어질 것. 투자의견 BUY 유지하나 목표주가는 기존 32,000원에서 30,000원으로 하향"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "d"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 40,000원까지 높아졌다가 2023년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 32,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.20 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.20 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.17 목표가 21,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.10 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

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