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신영증권은 24일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "후육강관 사업부문 안정적인 수익창출 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 신영증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 19,500원 대비 28.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





신영증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "후판을 원료로 하며 에너지 개발 및 수송에 직결되는 후육강관은 일반 탄소강 강관보다 높은 진입장벽으로 안정적인 마진을 유지하는 점이 강점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한국 내수 강관시장에 대해 포스코경영연구소는 2분기를 저점으로 회복하여 하반기에 전년 동기 대비 4.4% 증가할 것으로 전망하고 있어, 하반기 동사 강관영업부문의 영업환경은 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 하반기 이후부터 국내 후판가격 하락분이 생산에 투입되고, 도급물량이 증가하며 수익 개선이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	25,000	25,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090724 매수(유지) 25,000 20090303 매수(신규) 19,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090724 신영 매수(유지) 25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.