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한양증권은 23일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "신규사업 안정으로 수익성 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,100원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





한양증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "지난 2분기 이후 실적 부진 및 신규 사업 부문의 불확실성으로 동사의 주가는 약세를 이어왔으나 블록 부문의 빠른 정상화로 실적 개선 및 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "지난 11월 9일 800톤급 골리앗 설치가 드디어 마무리된 가운데 내년 1분기부터는 대형 메가블록 생산으로 매출이 확대될 것으로 보이기 때문에 2010년은 동사의 블록 사업부가 본격적으로 가동되는 시기로 성장의 원년이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "후육강관 부문 역시 유가 회복과 더불어 점진적인 수요 회복이 예상되는 만큼 내년에도 두 자릿수의 영업이익률을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

목표주가는 2009년3월 20,000원까지 높아졌다가 2009년9월 15,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,100원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	15,100	15,100	15,100

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091123 매수(유지) 15,100 20090923 매수(유지) 15,100 20090323 매수(신규) 20,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091123 한양 매수(유지) 15,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.