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[투데이리포트]삼강엠앤티, "후판 가격 상승 걱..."_키움
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| ◆ Report briefing 후판 가격 상승 걱정 없는 유가 상승 수혜주 키움증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "후육 강관 사업부의 매출 및 마진은 올해부터 점진적으로 회복될 것으로 예상되는데 유가가 상승하면서 석유 개발사업이 본격화되고 있고, 저가 공사 매출 인식이 마무리되고 있고, 후육 강관 단품에서 해양플랜트에 소요되는 구조물을 직접 수주 제작하는 포션이 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "낮은 마진율을 기록했던 고성공장은 2년여의 기간이 경과함에 따라 이러한 마진 악화 요인들은 대부분 해소된 것으로 판단되며, 물량 기준으로도 작년에 BEP 수준을 돌파하였고, 올해는 물량이 더 증가할 것으로 예상되고, 상대적으로 마진이 높은 Mega 블록 생산량이 작년에 비해 두 배 가량 증가하기 때문에 올해부터는 연간 10% 정도의 안정적인 마진 확보가 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 후육 강관을 활용한 해양플랜트, 해상풍력용 하부 구조물 수주와 해상풍력설치선 수주를 준비하고 있다. 빠르면 4월경에 상당히 큰 규모의 Mono Type 해상풍력용 하부구조물 수주를 기대하고 있다. 후육 강관 제작 능력, 블록 생산 경험, 넓은 야드를 토대로 해양사업부는 동사의 장기 성장을 위한 토대가 될 것"라고 전망했다. |
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