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[투데이리포트]삼강엠앤티, "후육강관 이익율 상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "후육강관 이익율 상승이 서프라이즈 주원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "유가상승으로 인해 자원개발 프로젝트용 후육강관의 수요가 증가하고 있고 동사가 독점인 국내 조선3사의 해양구조물향 후육강관의 매출이 증가한 것이 이익율 상승으로 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한전이 주도하는 서남해안의 2.5GW에 이어 지난주 제주도가 2GW의 해상풍력단지 개발 계획을 발표했다. 해상풍력 시장 성장의 가장 큰 수혜를 보는 업체는 타워지지대를 공급하는 동사가 될 것으로 판단된다. 동사는 이미 두산중공업에 3MW용 타워지지대 1기를 납품한 경험이 있으며 올해 추가로 약 10기의 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유가상승으로 인한 후육강관과 해양구조물의 수요증가로 본격적인 실적호전이 시작되었다. 최근 주가상승에도 불구하고 동사의 2012년 실적기준 PER은 BW완전 희석 기준으로도 8배 수준에 불과해 추가상승 여력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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