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[투데이리포트]삼강엠앤티, "해양구조물 업체로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "해양구조물 업체로 본격 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "동사는 지난해 첫 해양구조물 수주, 납품한 경험을 바탕으로 국내 조선 3사는 물론 Technip, SBM, Shell, ONGC, 삼성엔지니어링 등과 다양한 해양구조물 납품에 대해 논의중이다. 제품도 단순 하부구조물에서 핵심부품인 Turret 등으로 확대되고 있어 동사의 성장가능성은 더욱 커지고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "유가상승으로 인한 휴육강관의 수요증가와 국내 조선3사의 해양구조물용 후육강관을 독점납품하고 있어 동사의 후육강관 부문은 10% 이상의 마진율을 유지할 것으로 예상된다. 또한 선박용 구조물도 삼성중공업의 물량을 바탕으로 경쟁업체의 구조조정과 일본수출로 예상보다 견조할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "BW를 감안해도 동사의 시가총액이 약 1,400억원에 불과해 주가의 추가 상승 여력이 충분하다고 판단된다. 중장기적으로 동사의 밸류에이션은 글로벌 해양구조물업체들과 유사한 수준으로 형성될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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