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[투데이리포트]삼강엠앤티, "해양플랜트 기자재 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 해양플랜트 기자재 회사로 턴어라운드 키움증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "해양사업부의 매출액은 2011~2013년까지는 연간 50~100억원 수준에 불과했지만 2014년에는 476억원으로 급증할 것으로 기대되고 있다. 고객 군 또한 2013년에는 전체 매출의 54%가 삼성중공업 향이었고, 현대중공업과 대우조선해양 비중이 각각 9%, 8%에 불과했으나 2014년에는 삼성중공업 비중이 33%로 감소하고, 대우조선해양과 현대중공업의 비중이 각각 29%, 12%로 급상승할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 입지 조건은 해양플랜트 부문에서 세계 Top의 위치를 점유하고 있는 삼성중공업과 대우조선해양에 각각 18Km, 39Km로 아주 가깝다. 삼성중공업과 대우조선해양뿐만 아니라 이들과 거래하고 있는 세계 유수의 해양플랜트 회사들이 동사에 관심을 가질 수 밖에 없는 이유이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상반기 매출액 878억원, 영업이익 53억원을 달성하여 당초 가이던스에 따른 목표액인 매출액 838억원을 40억원 초과하였고, 영업이익 43억원을 10억원 초과 달성하였다. 현재 추세를 감안할 때 올해 목표 달성은 무난할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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