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[투데이리포트]삼강엠앤티, "삼성중공업-성동조선..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "삼성중공업-성동조선해양 위탁경영: 동사 2016년 물량까지 문제 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "성동조선해양은 2016년까지의 일감을 이미 확보하고 있어, 당장 동사에 대한 영향은 미미하다고 볼 수 있다. 만약 2016년 너머 삼성 조선 블록이 줄더라도 해양모듈과 일본 조선/해양 블록 수주가 의미있게 늘고 있어 전체 가동률이 유지되는 가운데 동사의 수익성은 오히려 더 개선될 수도 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2016년 일본 물량이 (늘 가능성이 많지만) 유지되더라도 2016년 영업이익은 240억원에 달한다. 이자비용 등 100억원을 제거하고도 순이익 140억원에 PER은 현재 6.5배 수준이다. 가을부터 영업이익이 상반기 대비 3배 이상 늘기에 추천 강도를 올린다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 일본 물량 수혜는 IHI(JMU), Kawasaki에서 시작해 MHI, Imabari로 늘고 있고, 건조량 증가도 2017년까지는 확정적 2018년에도 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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