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[투데이리포트]뷰웍스, "전년 대비 확실히 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 뷰웍스(100120)에 대해 "전년 대비 확실히 변화된 모습의 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "주목해야 될 부분은 전년동기대비 외형과 수익성이 모두 큰 폭으로 개선되는 점이다. 주요 사업부인 FP-DR(디지털 X-Ray 촬영용 평판 디텍터)의 매출액이 전년동기대비 36% 증가한 150억원으로 추정된다. 이는 독일과 캐나다의 유명한XRay 장비업체들이 지속적으로 동사 제품의 물량을 늘리고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 2월에 신제품을 출시하면서 산업용 카메라 사업부는 57억원(+30% YoY)의 매출액을 달성할 것이다. 영업이익은 FP-DR 성장에 따른 영업레버리지 효과 극대화 및 사옥 이전 비용이 발생했던 전년의 기저효과로 판관비율이 6%p 하락하면서 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 처음으로 연간 매출액 1,000억원 이상을 달성하면서 전체적인 수익성 및 현금흐름이 개선될 전망이다. 사업부별 매출액은 FP-DR 748억원(+18% YoY), 신제품 효과가 발생하는 산업용 카메라는 238억원(+19% YoY)으로 추정된다. 이러한 성장은 순이익 증가와 영업활동현금흐름의 개선으로 이어져 올해 67억원의 현금 증가 및 318억원의 순현금 확보가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,371 | 65,600 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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