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[투데이리포트]뷰웍스, "비용 증가를 감안해..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 뷰웍스(100120)에 대해 "비용 증가를 감안해도 양호한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 42억원(+81.6%, YoY)을 기록할 전망이다. 매년 1분기에 지급되는 성과급을 고려해도 양호한 성장이다. 영업이익 증가율이 높은 이유는 기존 사업부 성장에 기저효과도 반영됐기 때문이다. 작년 1분기는 유로화 약세, FP-DR 업그레이드 비용, 본사 신축 이전 및 인력 증가에 따른 비용 발생으로 수익성이 악화됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "FP-DR의 안정적인 성장 속 신제품 출시로 신규 매출 증가가 기대된다. 올 2분기 산업용 카메라, 4분기 동영상용 디텍터가 출시될 전망이다. 작년 4분기 처음 출시한 산업용 카메라의 성능 개선 제품이 올 2분기부터 판매될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 TDI 시장은 Teledyne DALSA가 독점하고 있다. 뷰웍스 신제품이 기존제품 대비 이미징 프로세싱 성능, 보유 카메라의 최대 화소에서 우위에 있고, 광민감도도 높아 적은 광량에서도 선명한 영상을 획득할 수 있다. 올해 TDI 카메라 신규 매출액은 71억원(국내 시장 점유율 14%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,514 | 65,600 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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