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[투데이리포트]뷰웍스, "작년 일회성 수주를…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 뷰웍스(100120)에 대해 "작년 일회성 수주를 감안하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 뷰웍스(100120)에 대해 "2분기 영업이익은 51억원(+46.9%, YoY)으로 전망한다. 영업이익 증가율이 높은 이유는 기저효과와 원가개선 때문이다. 작년 2분기는 터키 정부의 FP-DR 대량 수주로 판매 단가가 하락해 마진율이 낮았다. 올해 1분기에 이어 2분기에도 원가 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 하반기부터 신제품인 산업용 카메라 TDI(Time Delay Integration)의 본격적인 판매가 예상된다. 올해 2분기에는 테스트용 매출(11억원)이 대부분이다. 3분기부터 아시아 LCD/OLED 검사 장비 업체로의 판매가 기대된다. 2016년 TDI 신규 매출액은 81억원(+712.6%, YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 주력 매출 품목인 FP-DR의 꾸준한 성장과 산업용 카메라 신제품 출시로 올해 매출액은 1,106억원(+18.3%, YoY)으로 전망한다. 원가 개선으로 영업이익은 264억원(+43.9%, YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,000 | 67,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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