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[투데이리포트]뷰웍스, "의료용 카메라, 하…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 31일 뷰웍스(100120)에 대해 "의료용 카메라, 하반기와 내년에도 높은 성장세 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "의료용 카메라의 높은 성장세가 이어지고 있다. 15년의 일회성 매출(터키 입찰)을 제외하면 1H16 FP-DR의 매출액증가율은 36.9%yoy를 기록했다. 이는 X-ray 완성품 업체인 케어스트림과 아그파향 수출이 빠르게 증가했기 때문이며, 하반기도 약 25%의 증가율은 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "내년 미국이 아날로그 X-ray에 대한 보험급여를 축소한다는 점도 Retrofit에 강점이 있는 동사에 수혜로 작용할 것이다. 동영상용 FP-DR은 빠르면 연말에 출시될 예정이며, 향후 동사의 주력 제품으로 자리매김할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 2년 동안 정체였던 산업용 카메라를 다시 봐야 할 시점이다. OLED 투자 확대로 동사의 2.6억 화소 카메라(세계 최고 스펙)의 매출이 증가할 것으로 예상되며, 기대를 모으고 있는 TDI 라인스캔 카메라도 시장에 안착하고 있다. 2Q16 TDI 라인스캔 카메라는 약 10억원의 테스트 매출이 발생했으며, 내년부터 본격적으로 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,600 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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