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[투데이리포트]뷰웍스, "4분기도 어닝 서프…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 뷰웍스(100120)에 대해 "4분기도 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 뷰웍스(100120)에 대해 "4분기 매출액은 382억원(+29.3%, YoY)으로 예상한다. 주력 품목인 FP-DR의 판매 호조와 산업용 카메라 매출 급증으로 사상 최대 실적 달성이 기대된다. FP-DR 매출은 주요 고객사 주문 증가로 243억원(+14.3%, YoY)으로 예상한다. OLED 후공정에 사용되는 산업용 카메라는 3분기에 이어 4분기에도 100% 이상 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "산업용 카메라 매출액은 올해 533억원(+48.3%, YoY)을 기록하겠다. 이 중 OLED에 사용되는 Area Scan 카메라 매출액은 올해 445억원(+36.5%, YoY)으로 예상된다. 산업용 카메라 매출 증가로 올해 매출액과 영업이익은 각각 1,502억원(+27.4%, YoY), 424억원(+51.5%, YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "FP-DR 판매 호조와 산업용 카메라 매출 증가로 현재 주가는 신고가를 경신 중이다. 올해에도 FP-DR 해외 고객사(Carestream, Agfa) 주문 증가와 OLED 투자 확대로 인한 산업용 카메라 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,333 | 83,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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