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[투데이리포트]뷰웍스, "신사업 성장 가능성…" 매수(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 294 2017/11/27 09:29

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하이투자증권에서 27일 뷰웍스(100120)에 대해 "신사업 성장 가능성은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "현 주가는 실적 부진 영향으로 18년 예상 실적 기준 P/E 15.5배 수준까지 하락하였다. 최근 5년간 저점 P/E 배수 평균이 17.3배라는 점을 감안할 때 하방경직성을 확보했다는 판단이다. 18년에도 과거와 같은 높은 실적 성장세를 기대하기는 쉽지 않은 상황이지만 X-ray detector 등 신사업 성장 가능성은 여전히 유효하다고 판단되어 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 주가 상승 여부는 의료기기 부문 실적 회복 여부가 관건이다. 동사는 올해 초 동영상 X-ray detector 개발을 완료하고 현재 다수의 RF System 업체와 공급 협의를 진행 중"라고 밝혔다.

한편 "동사가 개발한 TFT 기술 기반의 동영상 X-ray detector는 지금까지 상용화에 성공한 업체가 Varex와 Trixell 두 곳에 불과해 하반기부터 주요 고객사와의 공급 계약 체결 가능성이 높을 것으로 판단되며 하반기를 시작으로 중장기적인 매출 확대가 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 86,000원까지 높아졌다가 2017년7월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(신규)
목표주가 51,857 64,000 43,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171127 매수(유지) 51,000
20170712 매수(유지) 68,000
20170710 매수(유지) 68,000
20170403 매수(유지) 86,000
20170306 BUY(INITIATE) 86,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171127 하이투자증권 매수(유지) 51,000
20171116 미래에셋대우 TRADING BUY(하향) 46,000
20171115 삼성증권 HOLD 47,000
20171110 NH투자증권 HOLD(신규) 43,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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