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[투데이리포트]뷰웍스, "3분기 어닝서프라이..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 3일 뷰웍스(100120)에 대해 "3분기 어닝서프라이즈 예상. 이익 高성장 초입기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 이상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "3분기 실적 개선은 일시적인 것이 아니라 장기 실적 개선의 초입기로 판단된다. 제품 불량률이 낮아지고, 신규 대형 거래선을 확보하는 등 외형 성장과 이익 성장을 모두 확보했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지금부터는 2단계 주가 상승이 시작될 것으로 예상된다. 2단계 주가 상승의 근거는 가파른 외형성장이라는 양적 성장에 이어 이익률 개선으로 영업이익 증가가 급증하며 질적 성장도 가세할 것으로 전망되기 때문이다. 시작점은 3분기 실적 개선이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 예상 실적은 매출액 200.6억원(QoQ +41%, YoY +70%), 영업이익 45.0억원(QoQ +231%, YoY +113%) 으로 서프라이즈가 예상된다. 성장의 핵심인 FP-DR 매출액이 실적 개선을 견인할 전망. 1분기 49억→ 2Q 57억→ 3Q 98억 예상. 3분기부터는 X-Ray 관련 글로벌 대형 유통사의 의미있는 수주가 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,800원이 고점으로, 반대로 18,350원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,500 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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