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[투데이리포트]뷰웍스, "FP-DR 판매호조..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 뷰웍스(100120)에 대해 "FP-DR 판매호조로 내년에도 고성장세 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "FP-DR(디지털 X-Ray시스템에 장착되는 디텍터)의 올해 매출은 전년대비 100% 성장한 300억원으로 전망된다. FP-DR 생산 개시 불과 2년 만에 이처럼 고성장할 수 있는 이유는 X-Ray시스템이 아날로그에서 디지털로 빠르게 전환되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "FP-DR의 경우 3분기 미국 Carestream사에 이어 4분기에는 일본 T사에 FP-DR 납품이 예정되어 있다. 이들은 기존에 거래하던 2~3선 업체와는 차별화된 글로벌 기업으로서 동사의 브랜드 인지도, 신뢰성 강화에 크게 기여할 것으로 보인다. 이를 계기로 디지털 XRay시스템의 70%를 장악한 GE, Siemens, Phillips와의 거래에 한층 가까워진 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매력은 차별화된 성장성이다. 고객, 제품 다변화로 올해에 이어 내년에도 40%에 육박하는 성장이 예상되는데다, X-Ray시스템 시장이 아날로그에서 디지털로 전환되는 초기단계에 불과한 점을 감안하면 단기뿐만 아니라 중장기 성장동력도 갖추고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,500 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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