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[투데이리포트]뷰웍스, "3분기 연속 사상 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 뷰웍스(100120)에 대해 "3분기 연속 사상 최대 분기매출액 경신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 4Q13 매출액은 194억원(+64.4% YoY), 영업이익은 47억원(+840.0% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 주력제품 FP-DR이 전년동기비 115% 증가한 100억원 매출로 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "향후 3년간 매출액 CAGR 27.2%의 높은 성장세가 예상되며, 매출액 증가에 따른 규모의 경제효과 발생으로 수익성 개선이 지속될 것이며, 14년 EPS 기준 PER 14.1배로 동종업계 최고 수준의 성장성과 수익성을 고려 시 밸류에이션 매력이 높다는 점이 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익을 각각 915억원(+39.1%), 211억원(+58.6%)으로 예상한다. FP-DR이 X-ray 시스템의 디지털화, 신규 대형 고객사 확보, 기존 고객의 구입물량 증가 등으로 전년대비 39.1% 증가한 401억원 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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