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[투데이리포트]뷰웍스, "14년 매출액증가율..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 뷰웍스(100120)에 대해 "14년 매출액증가율 37.6%로 고성장세 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 14년 매출액과 영업이익을 각각 915억원(+37.6% YoY), 211억원(+63.6% YoY)으로 추정한다. FP-DR이 기존 고객사의 구입물량 증가, 대형 신규 고객사 확보 등으로 13년 대비 약 40% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 별도기준 4Q13 매출액 200억원(+72.2% YoY), 영업이익 45억원(+641.7% YoY)을 기록했다. 주력제품 FP-DR이 전년동기비 100% 이상 증가하고, 산업용카메라도 양호한 성장세가 이어진 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 매출액 CAGR 26.8%의 높은 성장세가 예상되고, 규모의 경제효과 발생으로 동기간 영업이익률이 19.5%에서 24.0%로 상승할 전망이며, 14년 예상 PER 13.9배로 국내 의료기기업체가 평균 19배에서 거래되고 있음을 감안하면 밸류에이션 매력이 높다는 점이 동사의 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,667 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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