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[투데이리포트]뷰웍스, "올해 실적 전망치 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 뷰웍스(100120)에 대해 "올해 실적 전망치 조정, 내년은 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "향후에도 FP-DR은 고성장세를 이어갈 것으로 판단되는데, 디지털 X-Ray시스템의 업황 호황이 지속되고 있고, 최근 2년에 걸쳐 Carestream, Agfa 등 우수 고객을 확보해 고객 업그레이드를 실현했기 때문이다. Retrofit 시장에서 강점을 보이는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Retrofit이란 기존 아날로그 X-Ray 시스템에 FP-DR을 장착해 디지털로 전환하는 것으로 신제품 구입 대비 80~90%의 비용 절감이 가능해 성장 잠재력이 높은 시장이다. 뷰웍스 제품의 경쟁력은 기기 개조를 위한 별도 인증이 필요없다는 점이며, 핵심고객 물량의 상당 부분이 Retrofit용인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "FP-DR과의 주도권 싸움에서 밀려난 CCD-DR의 부진은 이미 예견된 시나리오지만 그 속도가 예상보다 빠른 점은 부정적이다. 6월을 정점으로 UHD TV와 관련한 설비투자가 감소하며 산업용카메라의 올해 매출 역시 기존 추정치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,375 | 44,500 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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