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[투데이리포트]뷰웍스, "올해와 내년 주목할..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 뷰웍스(100120)에 대해 "올해와 내년 주목할 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "올해와 내년은 동사의 실적 모멘텀이 다시금 부각될 수 있는 시기로 판단된다. FP-DR의 경우 Carestream 및 유럽 A사향 물량 증가가 가시화되고, TDI(Time delayed Inspection) 라인스캔 카메라 출시, 치과용 X-Ray 디텍터 출시 등 신제품 효과가 올해부터 본격화될 것으로 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 동사의 매출과 영업이익은 각각 710억원(+7% YoY), 140억원(+9% YoY)으로 당사 추정치(매출 730억원, 영업이익 145억원)에 대체로 부합할 것으로 예상된다. 긍정적인 점은 주력인 FP-DR 매출은 400억원(+36% YoY)으로 견조한 것으로 추정되고, 2012년 이후 영업이익률 회복세가 이어지고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "적은 광량에서도 고해상도를 실현할 수 있는 기술인 TDI 센서를 탑재한 라인스캔 카메라의 출시가 3분기에 예정되어 있는 점도 호재이다. 이 카메라는 디스플레이 패널 전공정 검사장비에 탑재되는 필수 제품으로 지금까지 전량 수입에 의존해왔다. 국내 시장만 600억원으로 추정되어 첫 해 대체효과만 3~40억원이 예상되고, 내년부터 주축 성장 동력으로 자리잡을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,667 | 44,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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