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[투데이리포트]뷰웍스, "상반기에 노력해서 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 457 2015/05/20 11:15

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한국증권은 20일 뷰웍스(100120)에 대해 "상반기에 노력해서 하반기에 웃을 계획"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "올해는 성장성이 낮은 레트로핏 디텍터보다는 FP-DR이 성장 모멘텀이다. 작년에 유럽의 A사와 미국의 케어스트림을 신규 고객사로 확보해 올해부터 공급이 본격화돼 1분기 FP-DR 매출이 전년 동기 대비 10% 이상 증가한 것으로 추정된다. 3분기에 중소형 FP-DR 디텍터와 산업용 카메라인 TDI(Time Delay and Integration) 라인스캔 카메라가 출시되면 하반기 실적도 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "뷰웍스가 2013년에 진출한 레트로핏(Retrofit)은 기존의 아날로그 X-Ray 시스템에 FP-DR을 장착해 디지털로 전환하는 솔루션이다. 아날로그에 레트로핏을 적용하면 FP-DR 신제품 구매 대비 80% 이상의 비용절감이 가능해 향후 일반 중소형 병원의 수요가 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "고객사 다변화 효과로 상반기에 외형은 성장하지만 광고선전비, 전시회 참가비용, 그리고 신제품 개발비 증가 등으로 수익성은 하락할 전망이다. 하지만 하반기에 TDI 카메라 등 고수익성의 신제품이 출시되면 이익 부진을 상쇄할 것으로 예상돼 투자의견 ‘매수’와 목표주가 39,000원(2015F EPS에 FP-DR 신제품 출시로 이익이 개선됐던 과거 3년 평균 PER 31배 적용)을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 39,500 40,000 39,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150520 매수(유지) 39,000
20150210 매수(유지) 39,000
20141201 매수(유지) 39,000
20140821 매수(유지) 39,000
20140620 매수(유지) 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150520 한국 매수(유지) 39,000
20150518 현대 매수(유지) 40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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