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[투데이리포트]뷰웍스, "2분기를 시작으로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 뷰웍스(100120)에 대해 "2분기를 시작으로 실적 성장기 재진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "2분기 큰 폭의 실적 개선이 전망되는 이유는 의료용 Xray 장비의 디지털 전환에 따른 FP-DR(Flat Panel Detector) 시장 확대, 북미, 유럽 세트업체로의 공급량 증가, 산업용 카메라 부문 회복, 원달러 환율 상승 등 때문이다. 2분기를 시작으로 과거 1년여 실적 부진을 벗어나 성장기에 재진입할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기에는 치과용 제품과 동영상 FP-DR 신제품 출시가 예상된다. 치과용 시장 진출은 사업다각화 측면에서 의미가 있고, 동영상 FP-DR 시장은 기술적으로 진입할 수 있는 업체가 제한적이므로 차세대 시장 선점 의미가 있다고 판단된다. 신제품 관련 매출은 수출 지역의 의료 인증 소요시간 감안시 내년 하반기부터 시작될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 올해, 내년 예상 실적 기준 P/E 23.7배, 19.2배 수준으로 과거 실적 성장기 P/E 35~40배 수준을 하회하고 있다. 또한 FP-DR 판매 호조, 신제품 효과 등 수익추정 상향 가능성이 있어 현 주가는 밸류에이션 매력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,333 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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