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[투데이리포트]뷰웍스, "2분기 좋고, 하반..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 뷰웍스(100120)에 대해 "2분기 좋고, 하반기 더 좋을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 2Q15 매출액은 227억원(+28.4%yoy)으로 분기 기준 사상 최대치를 경신할 전망이다. 동사의 국내 고객사(X-ray 완성품 판매사)가 터키 정부의 X-ray 입찰물량 350대를 전량 수주해 주력제품 FP-DR이 150억원(+40%yoy) 매출을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기 매출액과 영업이익을 각각 472억원(+30.0%yoy), 112억원(+88.1%yoy)으로 추정한다. FP-DR의 Carestream과 글로벌 A社향 물량이 꾸준히 증가할 것이며, 추가 해외 입찰 수주도 기대되는 상황이다. 작년 하반기부터 부진했던 산업용카메라도 신제품 출시에 힘입어 성장세로 돌아설 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 사상 최대 분기 매출액과 하반기 우수한 실적이 모멘텀으로 작용할 것이며, 16년 치과용 FP-DR / 동영상용 FP-DR / TDI 카메라 출시로 신제품 효과가 기대된다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 44,500원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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