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[투데이리포트]뷰웍스, "실적 성장기 재진입..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 뷰웍스(100120)에 대해 "실적 성장기 재진입 전망, Re-rating 자격 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 FP-DR 매출액은 2013~2016년 각각 295억원, 403억원, 588억원, 782억원으로 증가할 것으로 예상된다. 특히 북미와 유럽 세트업체로의 공급량이 본격적으로 증가하면서 의료용 FP-DR 제품은 동사의 지속적인 성장동력이 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "빠르면 올해내 산업용 카메라 신제품 출시가 기대된다. 최근 동사는 고해상도 이미징 솔루션 기술을 기반으로 최근 Line-scan 방식의 산업용 카메라 신제품을 개발해 출시했다. 적용 시장은 디스플레이, 반도체 등 IT 검사장비이며, 기존에 해외업체가 독점하고 있어 일단 국내 시장부터 수입 대체 가능성이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 매출액 224억원(YoY +25%), 영업이익 47억원(YoY +40%), 지배주주 순이익 39억원(YoY +41%)으로 전년대비 양호한 실적 성장이 예상된다. 배경은 의료용 Xray 장비의 디지털 전환에 따른 FP-DR(Flat Panel Detector) 시장 확대, 북미, 유럽 세트업체로의 공급량 증가, 산업용 카메라 부문 회복, 원달러 환율 상승 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 55,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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