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[투데이리포트]뷰웍스, "3Q15, 수익성 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 뷰웍스(100120)에 대해 "3Q15, 수익성 다시 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "3분기가 계절적 비수기임에도 불구하고 분기 매출액 기준 2번째로 높은 수준이며, 영업이익도 시장 컨센서스를 8% 이상 상회할 전망이다. 주력 제품 FP-DR의 Carestream을 비롯한 대형 완성품 업체향 매출이 증가하며 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "성수기인 4분기 매출액과 영업이익은 각각 243억원(+32.3%yoy), 영업이익 57억원(+120.1%yoy)으로 예상돼 사상 최대 실적을 경신할 전망이다. FP-DR의 높은 증가세가 이어질 것이며, 지난달 신제품 TDI카메라의 첫 매출이 발생하며 외형성장에 기여할 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "FP-DR의 호조세가 지속되고 있으며, TDI카메라와 치과용 FP-DR, 동영상용 FP-DR 등 신제품 효과가 내년부터 본격적으로 나타날 것이고, 16년 예상 PER 18.5배로 의료기기 업종 내에서 밸류에이션 매력이 가장 높기 때문에 동사를 의료기기업종 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,500 | 55,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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