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[투데이리포트]뷰웍스, "응답하라 2016년..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 뷰웍스(100120)에 대해 "응답하라 2016년의 성장 동력 FP-DR"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "글로벌 X-Ray 장비업체들이 주요 고객인 FP-DR은 중장기 성장 동력으로 판단된다. 올해는 581억원으로 전년 대비 약 44%의 성장이 예상되고 내년에는 741억원(+28%YoY)을 달성해 전사 외형 확대를 지속적으로 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "고객사인 X-Ray 장비업체들의 실적 계절성과 유사하며 올해도 4분기에 실적 강세가 예상된다. 뷰웍스의 올해 매출 기여도는 1분기 20%, 2분기 26%, 3분기 26%, 4분기 28%로 추정된다. 고객사들이 상반기에 신제품을 출시하고 하반기에 생산량을 늘리기 때문에 X-Ray 핵심 부품인 디텍터 수요가 하반기에 증가하는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익 개선은 FP-DR과 산업용 카메라 매출 확대에 따른 영업레버리지 효과와 사옥 이전비용으로 수익성이 하락했던 전년 동기의 기저효과 때문으로 분석된다. 4분기에도 우호적인 영업환경이 이어지고 있으며 예상 실적은 매출액 243억원(+32.1%YoY), 영업이익 51억원(+96.7%YoY)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,000 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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