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[투데이리포트]뷰웍스, "기대치를 상회하는 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 뷰웍스(100120)에 대해 "기대치를 상회하는 우수한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 뷰웍스(100120)에 대해 "동사는 연결 기준 4Q15 매출액 294억원(+60.1%yoy), 영업이익 67억원(+158.2% yoy)을 기록했다. 주력 제품 FP-DR이 전년동기 대비 80% 증가한 200억원 매출을 기록하며 성장을 견인한 것으로 파악된다. 15년 상반기 영업이익률이 14.1%에 그쳐 수익성 악화에 대한 우려가 있었지만, 3분기 영업이익률 25.8%에 이어 4분기도 22.8%를 기록해 수익성은 완전히 정상화됐다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "16년 매출액과 영업이익을 각각 1,140억원(+22.2%yoy), 241억원(+30.9%yoy)으로 추정한다. FP-DR의 Carestream 및 Agfa향 매출이 꾸준히 증가할 것이며, 신제품 TDI 카메라도 2분기부터 본격적으로 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 동영상용 FP-DR과 치과/이비인후과용 FP-DR의 출시도 기대된다. 영업이익률은 고마진 제품의 매출 증가와 고정비 부담 감소로 15년 대비 1.4%p 상승한 21.1%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 61,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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