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[투데이리포트]동국S&C, "잭팟 터지는 미국 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 동국S&C(100130)에 대해 "잭팟 터지는 미국 시장과 고객들의 경쟁력 강화 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "PTC의 다년간 연장효과로 인한 대규모 발주가 예상보다 매우 빠르게 시작되고 있다. 최근 급증하고 있는 착공수요를 감안하면 미국의 풍력시장은 PTC 효과가 종료되는 2019년까지는 수요가 공급을 초과하는 상황이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 상위 풍력업체들간의 M&A가 활성화되고 있다. 상위업체들간의 합종연횡은 글로벌 시장이 공급과잉 상황에 빠지는 것을 예방해주고, 다크호스인 중국업체들과의 경쟁력 격차를 더욱 벌이게 되는 역할을 한다. 따라서, 글로벌 풍력시장은 태양광 시장과 달리 중국발 공급과잉에 따른 수익성 악화에 빠질 가능성이 매우 낮아지게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "미국 풍력업황의 호조와 주요 고객인 GE, 지멘스 등의 경쟁력 강화로 동국S&C의 실적은 당분간 안정적인 성장이 가능할 것으로 예상된다. 올 하반기에는 고객사들의 수주가 급증하면서, 2년 이상의 수주잔고를 확보할 것으로 예상된다. 중장기 생산 물량 확보로 인한 주요 부품들에 대한 물량활인과 가동률 증가에 따른 레버리지 효과 등으로 매력적인 실적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,750 | 8,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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