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[투데이리포트]동국S&C, "미국 반덤핑 수혜의..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 동국S&C(100130)에 대해 "미국 반덤핑 수혜의 초입, 일본도 머지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. LIG증권 김기태, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국S&C(100130)에 대해 "일본은 풍력발전과 마찬가지로 FIT 적용 받는 태양광발전은 2012년 정책공백기에도 불구하고, 빠르게 설치 가능한 가정용을 중심으로 활발하게 도입. 풍력은 2012년 신규 설치가 급감했지만 이는 대기 수요로 이어지면서 하반기로 갈수록 동사에게 또 한번의 수주 모멘텀을 제공할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "미국은 올해 PTC연장 + 2월부터 중국과 베트남산 풍력타워에 반덤핑 관세 부과. 미국발 신규수주가 나오면서 반사이익 확인"라고 밝혔다. 한편 "작년 수주공백이 올해 1분까지 영향 미치면서 매출과 영업이익은 부진할 것으로 예상하지만 2012년 말~2013년 1분기 신규수주 600억원 이상으로 2분기부터는 매출액 400억원 후반으로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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