종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동국S&C, "불황기에 이 정도라..."매수(유지)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 16일 동국S&C(100130)에 대해 "불황기에 이 정도라면…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. LIG증권 김기태, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국S&C(100130)에 대해 "지난해 기저효과로 상반기 미국 풍력시장은 침체기를 겪었으나 반덤핑관세 반사이익으로 상반기 동사 수주는 공시된 것만 919억원으로 나쁘지 않았다. 내년 미국 시장은 30% 이상 성장할 것으로 예상하고 있고, 미국 풍력 투자는 2Q12 $68억에서 1Q13 $1억으로 바닥 확인한 후 2Q13 $13억으로 반등하면서 내년에 대한 투자를 시작한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지금까지 나온 발주는 작년부터 준비해오던 것들이고, 2013년 검토 프로젝트는 연말까지 착공하면서 풍력타워 발주는 연말로 갈수록 좋을 것. 5년간 지속되는 반덤핑 수혜는 이제 반년 지났을 뿐이고, 내년은 미국 시장 성장과 함께 동사의 수혜폭은 더욱 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 지난해 4분기 수주했었던 해양플랜트용 하부구조물(자켓)의 선적과 올해 1월 수주한 GE향 풍력타워 물량의 납품이 있어서 매출액 460억원(+86% q-q) 영업이익 27억원(흑전 q-q), OPM 5.8%, 순이익 25억원을 예상한다. 3분기에도 납기가 몰려 있어 실적은 호조세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록