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[투데이리포트]동국S&C, "업황 개선이 실적호..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 동국S&C(100130)에 대해 "업황 개선이 실적호전으로 확인되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 한병화, 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "해외 풍력시장 회복으로 실적 개선 추세에 있고 국내 풍력시장도 개화직전에 있다. 특히 규제완화, 탄소배출 거래제, RPS에 따른 국내 풍력시장의 성장은 동사의 이익과 밸류에이션 프리미엄을 높여주는 역할을 할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1분기 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 460억원, 17억원, 35억원을 기록해 당사 추정 매출액, 순이익(410억원, 26억원)을 상회했다. 동사의 실적은 당사 예상대로 업황 호전에 따른 큰 폭의 턴어라운드가 시현되고 있는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "미국과 일부 유럽지역의 경우 석탄, 천연가스 대비 발전단가가 낮아지는 그리드 패러티에 진입하면서 풍력수요 증가는 구조적인 상승 추세를 보일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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